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QDII型基金周报:权益市场普涨 多数海外基金录得

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为1.57%,近一周各类型基金多数收涨,股债

  股票型基金中美国股票(2.43%)领涨。股债混合型基金中环球股债混合(0.19%)领涨。其他类型基金中房地产基金(2.12%)领涨。

  上榜基金多为行业股票和环球股债混合类,周收益在3.06%~4.26%之间。

  股票:美股估值较高,关注港股和全球股票。上周公布的美国通胀数据表现温和,说明经济增长动能有限。美股目前12个月动态P/E为16.4倍,高于历史均值,而A股估值仍大幅低于历史平均。另外港股在内地股市表现较好的条件下易上难下,建议关注上述类型基金,推荐银华恒生国企指数分级(161831)和工银全球精选股票(486002)。

  油气:减产执行有力,大幅下行风险有限。2月份的减产计划的执行刺激油价上涨,对于中国的减税政策以及经贸磋商的积极预期使市场对于需求的态度偏向乐观。短期油价不利因素较少,大幅下行风险有限。关注嘉实原油(501018)。

  REITs:具备防御价值,分散组合风险。近期受二级市场影响,相关基金表现较好。REITs具有固收产品回报稳定的特点,具备防御价值,同时投资二级市场,与地产行业景气度、市场行情等相关,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。关注鹏华美国房地产(206011)。

  黄金:可能存在阶段性压制,关注美联储动向。上周影响金价的主要因素为英国无协议脱欧风险的消退,但全周小幅收涨说明向上的支撑仍在,金价短期或高位震荡。欧洲风险暂时消退,关注周内的美联储议息会议。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:一二级市场依然火热,估值或已恢复至合理区间。美元债市场一级发行供不应求,二级市场高收益级大涨1.14%。前期对于估值的修复或已完成,板块整体性价比有所下降,但海外债券相对国内债券仍有较多的机会和更高的收益空间。警惕个券信用风险。推荐鹏华全球高收益债(000290)。

  上周资金回流,美股反弹。上周资金从新兴市场回流美股,纳斯达克周涨3.78%,标普500周涨2.89%。亚洲股市中,印度股市以3.69%的涨幅领先;港股表现超过内地,恒生指数周涨2.78%,沪深300周涨2.39%,创业板后半周回撤,周涨幅0.49%;日经225和韩国综指分别涨2.02%和1.81%。欧洲市场普涨,法国CAC40、德国DAX和英国富时100分别涨3.33%、1.99%和1.74%。沪深300年初以来累计涨幅扩大至24.39%。

  上周英镑大涨,美元下跌。英国议会投票大比例否决了退欧协议,但同时也反对了“硬脱欧”,支持将脱欧期限延长至少3个月,英镑因此大涨,美元下跌。新兴市场货币上涨,印度股市大涨,印度卢比周涨1.61%,墨西哥元涨1.51%,离岸人民币周涨0.29%。上周欧元涨0.82%,日元小幅下跌0.35%。

  上周美国10年期国债收益率小幅下降。上周公布的2月份美国CPI通胀同比1.5%,表现温和。上周五1年期美国国债收益率为2.52%,较前一周下降1BP,1年期中债国债到期收益率为2.46%,较前一周上升1BP,中美1年期国债利差为-5BP.10年期美国国债到期收益率为2.59%,较前一周下降3BP,10年期中债国债到期收益率为3.14%,较前一周基本持平,中美10年期国债利差扩大为55BP。

  上周原油价格继续上涨。2月份14个欧佩克国家原油日产量进一步减少56万桶/日至3050万桶/日,其中11个成员国减产执行率高达108%。周五WTI原油期货结算价58.52美元/桶,周涨4.37%;布伦特原油期货报67.16美元/桶,周涨2.16%。EIA原油库存减少,截至3月8日,美国商业原油库存当周减少386万桶,预期增加266万桶,前值增加707万桶。

  黄金价格微涨。上周四受英国无协议脱欧风险的暂时消退,黄金大幅下跌超过1%。截至上周五COMEX黄金价格报1302.3美元/盎司,较前一周上涨0.28%。上周公布的美国通胀数据温和。ETF净持仓量较前一周0.58%至2478.97万盎司。截至上周四COMEX黄金库存上升0.02%至803.77万盎司。

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为1.57%,近一周各类型基金多数收涨,股债混合型表现相对不佳。

  股票型基金中美国股票(2.43%)领涨。行业股票周涨1.84%,大中华区股票周涨1.55%,新兴市场股票周涨1.18%,环球股票周涨0.12%,亚太不含日本股票周跌0.22%。

  股债混合型基金中环球股债混合(0.19%)领涨。全球新兴市场周涨0.05%,亚洲股债混合一周微跌0.82%,大中华区股债混合周跌1.03%

  其他类型基金中房地产基金领涨。油气基金周涨2.09%,商品基金周涨1.54%,黄金类基金周涨0.55%,环球债券基金周涨0.35%。

  上涨前十的基金多为行业股票类和环球股债混合类,一周收益在3.06%~4.26%之间。上周行业股票中生物科技主题和信息科技主题表现较好,易方达旗下易方达标普生物科技(4.26%)和易方达标普信息科技(3.27%)涨幅均上榜,广发生物科技指数周涨3.06%。股债混合型基金中医疗主题和印度主题表现较好,汇添富全球医疗混合周涨幅3.38%,工银印度基金一周汇报3.37%。

  优选基金多数上涨。(1)股票型优选基金普遍上涨(-1.60%~2.92%)。广发纳斯达克100指数涨幅居前。(2)股债混合优选基金涨跌不一(-1.45%~1.15%),交银环球精选混合一周回报较高。(3)债券型基金录得正回报,鹏华全球高收益债和广发亚太中高收益债券分别上涨1.42%和0.55%。(4)其他类型收涨。南方原油和嘉实原油分别周涨2.18%和1.91%,鹏华美国房地产周涨1.13%,诺安全球黄金微涨0.38%。

  股票:美股估值较高,关注港股和全球股票。上周公布的美国通胀数据表现温和,说明经济增长动能有限。美股目前12个月动态P/E为16.4倍,高于历史均值,而A股估值仍大幅低于历史平均。另外港股在内地股市表现较好的条件下易上难下,全球配置的基金能够更好的分散风险,对于有海外权益投资配置需求的投资者,建议关注上述类型基金,推荐银华恒生国企指数分级(161831)和工银全球精选股票(486002)。

  油气:减产执行有力,大幅下行风险有限。2月份的减产计划的执行刺激油价上涨,对于中国的减税政策以及经贸磋商的积极预期使市场对于需求的态度偏向乐观,委内瑞拉问题和伊朗制裁豁免期临近或将进一步减少原油产量。短期油价不利因素较少,大幅下行风险有限。关注嘉实原油(501018)。

  REITs:具备防御价值,分散组合风险。近期受二级市场影响,相关基金表现较好。REITs具有固收产品回报稳定的特点,具备防御价值,同时投资二级市场,与地产行业景气度、市场行情等相关,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。关注鹏华美国房地产(206011)。

  黄金:可能存在阶段性压制,关注美联储动向。上周影响金价的主要因素为英国无协议脱欧风险的消退,但全周小幅收涨说明向上的支撑仍在,金价短期或高位震荡。欧洲风险暂时消退,关注周内的美联储议息会议。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:一二级市场依然火热,估值或已恢复至合理区间。美元债市场一级发行供不应求,二级市场高收益级大涨1.14%。前期对于估值的修复或已完成,板块整体性价比有所下降,但海外债券相对国内债券仍有较多的机会和更高的收益空间。海外债券基金可以在全球范围内寻找性价比较高的债券,另外多数美元债票息收益较高,具有一定的确定性。警惕个券信用风险。推荐鹏华全球高收益债(000290)。

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